Гражданская война в Испании. Двое коммунистов привозят в отдаленный — день пешком до города — сиротский приют мальчика, чей отец погиб на фронте. Приютом руководят одноногая женщина предпенсионного возраста и влюбленный в нее иностранный импотент-профессор, друг ее покойного мужа. У вдовы в сейфе хранится золото партии, на которое она не может купить еды подопечным детям, потому что оно для дела: на покупку оружия борцам с франкистами. Еду же детям покупают на деньги, вырученные от продажи дорогого зелья от импотенции — настойке на человечьих зародышах из кунсткамеры, обезображенных уродством, известным в народе как "хребет дьявола". По хозяйству в приюте помогает молодая пара — красавец-мужчина и его кроткая невеста. Красавец-мужична, некогда воспитанник этого же приюта, хочет завладеть золотом партии и поэтому регулярно ебет одноногую вдову, чтобы после каждого сеанса тайком умыкать один ключ из ее огромной связки, в надежде, что он подойдет к сейфу. А еще в приюте есть торчащая прямо посреди двора неразорвавшаяся авиабомба и призрак ребенка, известный среди воспитанников как "тот, кто вздыхает".
Подавляющее большинство фильмов о призраках, пришельцах, зомби и всякой заразе — это истории о призраках, пришельцах, зомби и всякой заразе, в которых всё, что не относится к призракам, пришельцам, зомби и всякой заразе прописано в сценарии и снято на пленку (кассету, диск) клишированно и безыскусно, просто как фон. Если убрать из таких фильмов призраков, пришельцев, зомби и всякую заразу, то от драматического произведения ничего не останется — лишь дурацкие обрезки в монтажной корзине. Не то с этим фильмом. Здесь рассказана интересная, самодостаточная история, которую сдобрили тщательно отмерянным количеством мистической приправы, удачно подчеркивающей вкус основного продукта. К сожалению, в более позднем, во многом схожем с этим фильме "Лабиринт Фавна", дель Торо уже переборщил со сказочными добавками, которые не просто забили своей пряностью вкус киномяса, а подменили его собой, как и в подавляющем большинстве фильмов про призраков, пришельцев, зомби и всякую заразу.